در امتداد یک خط ساحلی صخره‌ای و بایر، عیسی شروع به تعلیم دادن می‌کند و عمدتاً از تمثیل بهره می‌برد. او پیروانی را به خود جذب می‌کند؛ او سخت‌گیر، صریح و پرتوقع است. تمثیل‌های او اغلب قدرت‌های حاکم را به چالش می‌کشد، بنابراین او و تعالیمش توجه فریسیان، کاهنان بزرگ و بزرگان را جلب می‌کند. آن‌ها توطئه می‌کنند تا او را دستگیر، شلاق، محاکمه و مصلوب کنند، درست همان‌طور که او به پیروانش پیش‌گویی کرده بود.

با ورود یک غریبه خوش‌تیپ که تمام اعضای یک خانواده ثروتمند ایتالیایی را اغوا می‌کند و سپس ناپدید می‌شود، زندگی آن‌ها زیر و رو می‌شود. هر یک از آن‌ها دچار نوعی مکاشفه می‌شوند، اما هیچ‌کدام نمی‌توانند بفهمند که آن مهمان اغواگر که بود یا چرا آمده بود.